魔族との戦いに破れたメルカーナ王国。
好色な魔族は娼婦を調達すべく、国の女達を狩り集める美女狩りを行います。
狩り集められた美女達は、触手獣や魔族たちによる『教育』を受ける事で、魔族受けする淫乱女に作り替えられ、魔族の性欲処理女として生きる事になるのです。
そして第三次美女狩りによって集められた女達が馬車によって運ばれる列の中、一際目を引く豪奢な馬車に乗っているのは、グロテスクな肉触手ドレスを着せられた、美しい『王子』ミシェル。
魔族は普通の女では飽きたらず、中性的な王子をもターゲットにし、淫乱男娼に作り替える事で、国民により一層の敗北感を与えようというのです…

【王子ミシェル：15歳。158センチ。
銀髪セミロングの中性的な面立ちで、剣技より魔術を得意としており、華奢な細身の身体。
２歳年上の婚約者がいましたが、前回の美女狩りで婚約者を奪われてしまっています。
ぺニスは包茎の細いぺニスでしたが、触手ドレスによって無数の薬液を注射され、極太イボだらけのカリ高ぺニスになっています。ですがこれはあくまで女魔族に奉仕するための改造で、それを示すように根元には射精禁止の呪いのリングが装着され、自らの意思で射精することは出来なくされています。】


「あんっ！あっ！許してっ！許して下さいっ！ボクはっ、ボクは男なんですっ！こんなっ！あんっ！あっ！あっ、あぁんっ！」

後ろ手に拘束されて馬車に揺られながら、触手ドレスが全身に加える愛撫に身をくねらせている。また、アナルにはエネマグラのような生物を寄生させられ、望まないドライアクメを連続で迎えさせられている。