今度は別の日の撮影になったようで、全裸になって布団の上に座っている少女の横に男も全裸になって座っています。前回の撮影からかなり経ってからの撮影のようで、少女の体付きは丸みを帯びおっぱいも成長してかなり膨らみ乳輪や乳首も大きくなり、はっきりと女のおっぱいとわかる位になっています。男は左手で少女の左右のおっぱいを交互に揉みながら、「おっぱい大きくなったやん」と言っています。ここでカメラが引いて少女の顔から股間までが映りますが、少女は眉毛を切り揃え髪型も大人っぽく垢抜けた感じになり、顔とおっぱいを見た感じでは小学６年生位か中学１年生位になっているようです。男は少女の両脚を開かせると、少しの間だけ左手でオマンコをさわります。少女は全裸のまま右手でピースサインをしたり両手を拡げて変なポーズをしたりしますが、身体は大人になりかけているものの無邪気な仕草がまだまだ子供だなと感じさせます。少女が座ったまま前のめりの体勢になると、おっぱいが両腕に押されて生意気に谷間ができています。カメラがアップになり少女のオマンコを大写しにすると恥丘にはうっすらと陰毛が生えていて、男が左手で陰核包皮をめくってクリトリスをいじった後に小陰唇のビラビラを拡げて膣口を見せ付けます。少女は前回の撮影の後も男とのセックスを続けていたらしく、小陰唇のビラビラが大きくなり色素沈着して茶色くなっています。拡げられた膣口周辺は綺麗なピンク色をしていますが、中は既に濡れていて本番の準備ができているようです。男が少女のオマンコをいじりながら「ゆい、白いのいっぱい入ってる、オマンコに」と言うと、少女は恥ずかしそうに「ん～？」と聞き返しています。男が少女に「この白いのなぁ～に？」と聞くと、少女は「ゆいが撮ってあげる、お父さん」と言って話を逸らしてしまいます。この会話から男と少女は父親と娘だと思われます。男は「いい」と断りますが少女は再度「撮ってあげるっ」と言い、男が「いいって」と断ると少女は「なんでっ？えぇぇぇぇぇ」と変な声で言ってふざけています。少女はカメラの前に顔を近付け顔がアップで映ると「顔ぉ、じゃなくて？」と言ってから、まだ自分で撮影したいらしく両手を出して男に「貸してっ」と言っています。男が「いいって、イヤだ」と言って断ると、少女は「何でよぉぉぉぉ、ゆいが撮りたい」と変な声で言っています。男が自分の好きなアングルやシチュエーションで撮りたいのはわかりますが、少女は自分のオマンコに男のオチンチンをハメられている場面なんか撮りたいと思うのでしょうか。男と少女が会話している時に男のオチンチンが映っていますが、男のオチンチンは既にギンギンに勃起しています。男が少女に「舐めてっ、早く」と言うと、少女が男に近付きオチンチンをパックリと咥えます。少女は頭を何度も上下させて小さな口で男のオチンチンを一生懸命にしゃぶり、男は「もっと奥まで」とか「ちゃんとベロ出して、玉も舐めて」とか指示しています。少女はしばらく男のオチンチンのカリや玉を舐めたりしてから口を離しますが、その時に少女の口から唾が糸を引いているのがわかります。今度は少女のオマンコがアップで映し出され、男が左手の親指と人差し指で小陰唇のビラビラを左右に拡げていますが、少女の膣口周辺は既に濡れてテカテカに光っています。男の指が少女の陰核包皮を開きクリトリスをむき出しにすると、少女に「ここが、いちばんくすぐったい所」と言っています。少女は上半身を起こすと、左手で自分のオマンコを指差して「これって、ここに入ってんの？」と男に聞き、男は「んん～」と言いながら黄緑の二股バイブを少女に見せます。少女は「やばいなぁ～」と不安そうな声で言っていますが、男はバイブのスイッチを入れて「ウィ～ンウィ～ン」と唸りを上げた状態で少女のオマンコの前に置きます。少女はクネクネと回転するバイブを見て「ヘビだ」と言っています。男がバイブを手に取って少女のオマンコの前に持って行くと、少女が「入れるの？やだよ」と言って嫌がっています。