Ａは染みが広がっていくのを楽しむ様に直美の布を擦った。カメラが上半身を責めている二人を写し出すと既にＣのペニスを口に入れ、片手でＢのペニスを握りシゴいていた。すると突然ペニスを吐き出して喘ぎだした。Ａが細い布を脇にずらし直美の股間に顔を埋める…Ａは直美がどんなに身悶えしようとも足の付け根をガッチリ持ち、離れなかった。Ｂは身悶えする直美にペニスを無理矢理しゃぶらせた。しばしば口から放れる事もあったがＢのペニスは、はれて大きくなった。するとＡが直美の股間から離れＢが直美に挿入した。腹が出ていて毛深いＢと直美の結合した様は、まさに野獣に強姦される美女といった感じである。Ｂは小刻みに動きながら直美の腕を押さえ付け、舌を口にねじ込んだり、上半身をくまなく舐め回す…妙にやらしく見えてしまう。直美の表情は先ほどから上気したように頬を染めていた。結合部から白く濁った液体が流れ出てくる。Ｂとのセックスは思っていたより長く続く。直美の胸元はスリップをはだけさせられ、そこを舐め回したＢの唾汁と汗で妖しく光る。そしてＢは腰使いを激しくして強く直美に打ち付ける…