先日、とあるキッカケで仲良くなった中2の少年。彼は女装趣味があるらしい上に同級の男の子が好きらしい。そんな彼に女性の下着とセーラー服を買い与えた。それらを身にまとうと、生来の少女っぽい顔付きと小柄で華奢な体つきから美少女へと変身する。しかしアンバランスにスカートの一部分が膨らんでいる。スカートを捲るとショーツから先を濡らした亀頭を出しペニスをヒクつかせている。立ち姿のままFでイカせ、彼の濃い精液を飲んであげる。次は彼のF。そして服を着たまま横にして、足を高く上げさせて肛門に差し込む。やがて再度彼の射精を見てから、彼の中で俺も射精。女性とは違う良さを満喫。